Одинокая Дуня с очень красивым голосом работала в Парке культуры и отдыха диктором. И однажды Дуня нашла щенка. Они зажили вдвоём счастливо, но потом так получилось, что Дуня щенка потеряла. Щенок стал, конечно же, её искать, но нашел одинокого клоуна Мишу, который выступал в разных парках. И это отнюдь не конец, а только начало сказки!

Добрую и трогательную историю рассказывают два актёра. Этот рассказ увлекает зрителей своей очень уютной и праздничной театральностью. Ведь в каждом уголке изобретательной раздвижной декорации притаилось своё маленькое чудо: оркестр мышек-музыкантов, парк с качелями, городская улочка или какое другое рукотворное волшебство!